公司简介：
上海证大大拇指财富管理有限公司是证大集团旗下的全资子公司，证大集团创建于1992年，创始人戴志康。目前已发展成为拥有金融、房地产两大主业的综合产业投资集团。现有员工8000余人，资产总额近300亿。2002年，上海证大房地产有限公司（股票代码：0755.HK）在香港主板市场成功上市，已连续多年蝉联“上海房地产开发企业50强”称号。证大家园、水清木华国际公寓、九间堂园林别墅、大拇指商业广场、证大丽笙酒店、证大喜马拉雅艺术文化中心（达人秀指定场馆）等项的成功使证大成为业界知名品牌，多年荣膺上海市著名商标
招聘岗位：
职位职能: 投资/理财顾问
岗位职责：
1. 通过公司提供的组合营销渠道开发客户
2. 了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后，为客户做家庭理财规划方案
3. 为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品
4. 和客户沟通后确认购买及执行理财方案
5. 周期性回顾客户的理财执行情况及表现
岗位要求：
1. 金融、经济、国际金融等专业优先考虑
2. 持有CHFP、AFP、CFP、CFA等认证证书者优先考虑
3. 外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑
4. 较强的结构性思维，较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力
5. 良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性
6. 广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分
岗位优势：
1. 公司提供完整专业的周期性培训，使PFP的专业技能长期可持续得保持业内领先
2. 公司强大的市场营销能力，保证有稳定的高端客户接触渠道
3. 由于综合理财规划配置产品种类较多，单个PFP客户可获得的佣金收入较同行有大幅度的提升
4. 由于综合理财规划配置交叉销售产品较多，客户黏着度较高，每年年收入稳步提升
5. 公司人事专业的职业发展规划为员工在我司匹配适合的终身事业
6. 五险一金外附加商业保险等优厚的公司福利 证大大拇指财富是一家偏向客户的第三方机构，是一个”买方机构“。
我们的理财师称之为PFP（Private Financial Planner私人理财顾问)，以客户利益为唯一目标，以客户的财务架构的合理性为唯一准则，为客户的家庭进行全面专业的财务规划（包括保障规划、子女教育规划、退休养老规划、房产规划、税收规划、婚姻规划、遗产规划、投资规划等），每位PFP经过企业模块化阶段化的系统性培训后，集P2P、信托、保险、基金、银行、固定资产投资、等金融专业于一体。最终成为在金融理财领域最具竞争力和影响力的一群人。
简历投递：wangqiong@zengaimoney.com
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